資産の相談室
人生100年へ向けて準備をはじめませんか？
ライフプランニング・キャッシュフロー表の作成
ライフステージに合わせて「いつまでに」「いくら必要で」「何に使うか」を明確にすることからはじめます。「目的」に基づき必要なリスクとリターンが算出され、実際に資産運用を開始いただくためのポートフォリオ構築に関するサポートをさせていただきます。
生命保険相談
最適の保険プランを設計するために、必要時期までに資金を準備す る「貯蓄機能」と、人生のあらゆる心配事に備える「保障機能」、ご家族のための「相続対策」など、3つの特徴を組み合わせて、人生に安心感を加えるご提案をさせていただきます。
不動産相談
空家管理、相続処分、資産の少ない家庭にはトラブルは無関係と思われがちですが、決してそんなことはありません。むしろ、サポートがなく相続の準備をしていない一般的な家庭の方がトラブルに陥りやすい現状があります。遺産分割事件のおよそ3/4は5,000万円以下の資産を巡って争われています。
2022年01月07日 11時44分
